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艾德一站通:冲刺“耳朵经济”第一股,音频独角兽喜马拉雅曲折上市路
时间:2021-09-24
来源:财经中国网 

9月13日晚,喜马拉雅向香港联交所提交上市申请,冲刺“耳朵经济”第一股。上市文件显示,高盛、摩根士丹利、美银和中金为联席承销商。

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图源:互联网

作为音频领域的独角兽,喜马拉雅的上市计划时有传出,但总是被不断否认。

此前的5月1日,喜马拉雅向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,宣布计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“XIMA”。9月9日,喜马拉雅在纽交所公告称,公司已正式授权签字人代表签署撤回美股IPO计划请求。

就在喜马拉雅FM表示已决定不推进美国IPO计划后,有消息传出公司计划将于近期递交香港IPO申请。据启信宝数据显示,喜马拉雅于8月23日在中国香港注册了喜马拉雅控股公司。随着喜马拉雅正式向港交所提交上市申请书,其上市传闻也终于落定。

转道港股,估值超200亿

公开信息显示,上海喜马拉雅科技有限公司成立于2012年8月,注册资本约9543.32万人民币,经营范围主要包括网络文化经营、互联网信息服务、第二类增值电信业务、信息网络传播视听节目、广播电视节目制作经营、电影发行等。

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图源:互联网

据启信宝数据,喜马拉雅成立至今已完成了9轮融资。最近一笔融资在2018年8月,是由腾讯投资、春华资本等投资的E轮融资,总金额高达40亿人民币。且此轮融资过后,喜马拉雅的估值直接站上了240亿人民币。

经过上述融资后,喜马拉雅背后也站着一批明星股东。包括春华资本、腾讯投资、泛大西洋投资、华泰证券、张江高科、华山资本、证大集团等知名投资机构。

在音频赛道,并非喜马拉雅一个玩家。考拉FM、企鹅FM、蜻蜓FM、荔枝FM、酷我听书等竞争者先后涌现,只是经过这几年的厮杀之后,如今在线音频市场基本已形成以喜马拉雅FM、蜻蜓FM、荔枝FM三强争霸的格局。

全场景月活跃用户已达2.62亿

上市文件数据显示,喜马拉雅上半年营收为25.1亿人民币,同比增长55.5%;月活跃用户已达到2.62亿,其中包括IoT及其他第三方平台月活用户1.51亿。

上半年,喜马拉雅平台的移动端平均月活跃付费用户达到1420万,较2020年同期增长65.5%,移动端平均月活跃用户付费率约为12.8%。

灼识咨询资料显示,上半年,喜马拉雅移动端用户共花费8478亿分钟收听音频内容,约占中国所有在线音频平台移动端收听总时长的70.9%。

不过,即便上半年营收大幅增加,喜马拉雅依然亏损3.23亿人民币,同比亏损扩大。其中,上半年的销售及营销开支同比翻倍,达到12.33亿人民币。

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图源:上市文件

2018-2020年,喜马拉雅营收分别为14.8亿人民币、26.97亿人民币、40.76亿人民币,呈持续上涨的趋势,但增幅放缓;同时,公司净亏损分别达7.55亿人民币、7.47亿人民币、5.39亿人民币,3年亏损逾20亿人民币,亏损幅度在收窄。

上市文件显示,喜马拉雅主要变现渠道包括付费订阅、广告、直播以及其他创新产品和服务。销售及营销开支主要用在渠道推广、品牌推广和广告以及支付给分销商及其他平台的佣金。喜马拉雅表示,未来计划进行更多营销及推广活动以吸引用户及广告客户,并提升品牌知名度及内容渗透,销售及营销开支还将继续增加。

根据灼识咨询的资料,2020年美国移动在线音频月活跃用户数的渗透率为46.5%,中国仅为16.1%。喜马拉雅招股书披露,截至2021年6月30日,公司约24%用户是“80后”,28%是“90后”,25%是“00后”。地区方面,53%的用户来自一二线城市,37%来自三四线城市,10%来自低线城市和农村地区。

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